美國航空計劃配售新股及發行可換股票據,集資淨額合共為19.4億美元(151.3億港元)。
美航宣布,以每股13.5美元發售新股,集資10億美元;每股作價較周一收市價折讓9.5%。另外,集團發行2025年到期的可換股票據,另外集資10億美元,換股價為16.2美元,年息率6.5厘。兩項發售行動將於6月25日結束認購。美航也授出額外配股權予承銷商,有權在30天內,額外增加發售分別價值1.5億美元的股份與票據。
美航另外準備發行優先擔保垃圾債券,集資15億美元,以及安排5億美元備用信貸。
消息曝光後,美航周二開市股價急挫6%,至14.02美元。