英國保誠(02378)公布,以每股不多於172元,配售最多1.31億股,相當於佔發行股本5%,折合不多於225億元;若以172元計算,意味比上周五收市價157.8元,溢價9%。
保誠預期,22.5億美元將用於贖回現有高票息債務,餘下所得款項淨額會撥入英國保誠的中央流動資金。
保誠執行總裁Mike Wells表示,現時集團完全專注於亞洲及非洲長期結構性增長機遇,是次股份發售將可保持及提升英國保誠財務靈活性。
保誠執行董事田弘諾(James Turner)表示,今次新股融資目的之一是擴大投資者基礎及增加股份流通量,冀能成為恒生綜合指數成分股,並被納入「港股通」。他認為,目前集團業務專注於亞洲及非洲,業務前景明確,料會吸引到投資者的興趣。
保誠指出,分拆美國業務Jackson Financial Inc.後,現時完全專注於亞洲及非洲的長期結構性增長機遇,拓展業務能力,目前在有關地區擁有超過1700萬名壽險客戶,冀2025年能夠服務5000萬名客戶。