熱門:

2021年9月16日 香港財經 港股直擊 國際財經

長和與Ooredoo合併印尼電訊業務 總值468億

長和(00001)與Ooredoo宣布,就合併各自在印尼電訊業務Indosat Ooredoo和H3I的建議簽訂了最終交易協議,合併後的公司將命名為Indosat Ooredoo Hutchison,總值約60億美元(468億港元)。

Indosat Ooredoo Hutchison將成為該國第二大流動電訊公司,估計每年收入約30億美元(234億港元),預計3至5年,按年的稅前協同效應實現率,達3億至4億美元(23.4至31.2億港元)。

Ooredoo集團目前透過全資控股公司Ooredoo Asia持有Indosat Ooredoo 65%控股權。Indosat與H3I合併後,將令長和取得Indosat Ooredoo新發行股份,佔21.8%,而PT Tiga Telekomunikasi Indonesia將取得合併後Indosat Ooredoo Hutchison的10.8%。

與此同時,長江和記將以Indosat Ooredoo Hutchison的21.8%股份換取Indosat Ooredoo Asia 33.3%的權益,繼而獲得Ooredoo Asia 50%股份,再以現金3.87億美元(30.19億港元)向Ooredoo集團換取額外16.7%股權。上述交易完成後,雙方將各自持有Ooredoo Asia 50%股份。該公司將易名為Ooredoo Hutchison Asia,並繼續持有合併公司已發行股本之65.6%。

交易完成後,Indosat Ooredoo Hutchison將由長和與Ooredoo集團共同控制。合併後的公司將繼續在印尼證券交易所上市,印尼政府持9.6%股份,PT Tiga Telekomunikasi Indonesia持10.8%股份,公眾持約14%股份。

雙方已同意提名Vikram Sinha為Indosat Ooredoo Hutchison的行政總裁,李志雄為財務總監,並須經Indosat Ooredoo股東的批准,方可作實。Ahmad Al-Neama將繼續擔任Indosat Ooredoo的總裁兼行政總裁,胡超文將繼續擔任H3I的行政總裁,直至合併完成。完成後,若獲得Indosat Ooredoo批准,Ahmad Al-Neama及胡超文將加入合併公司的委員會。

長和集團聯席董事總經理霍建寧表示,今次是難得機會為印尼創建一家更強大更創新的營運商,對股東及其他持份者來說都是一項增值交易。合併後的公司將取得關鍵規模,使其可加快擴展網絡,提升質素,以支持政府的數碼進程,從而令客戶甚至印尼舉國受益。

Ooredoo集團董事總經理Aziz Aluthman Fakhroo稱,有了這協議,現在可以專注完成交易,然後與長和緊密合作,利用各自全球電訊集團的綜合專長,在印尼建立世界級的數碼電訊公司。

交易的完成將取決於Ooredoo集團、Indosat Ooredoo和長和股東的批准、監管部門的批准以及其他條款和條件。假設取得所有批准,建議的合併預計今年底完成。

摩根大通擔任Ooredoo集團的財務顧問,高盛及滙豐擔任長和的聯席財務顧問,巴克莱則為Indosat Ooredoo擔任其財務顧問。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads