金管局副總裁劉應彬表示，與內地監管部門研究北向通同樣可做見證開戶，期望正式推出服務前，會有政策突破和放寬，讓香港個別銀行以試點方式助港人見證開設理財通戶口。
他又說，香港有逾20間銀行表示有興趣參與理財通，今日發出細則後銀行已可向金管局提交業務申請書，配合內地合作銀行申請，相信最快10月至11月會有正式服務推出。
另外，由於銷售會按屬地監管原則，內地客只可向銀行要求取得投資產品內容，銀行不可跨境提出建議，內地客親身到港銀在港分行，才可獲更多投資意見。
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