據銷售文件顯示，國泰航空(00293)計劃發行最多72億元於2026年到期可換股債券。
國泰計劃發行60億元可換股債券，若反應理想，可加碼發行12億元可換股債券，令發行規模最多達72億元。可轉換債券的票面息率介乎2.25%至2.75%，初步兌換價介乎8.57元至9.23元。
國泰發公告表示，建議發行於2026年到期的港元有擔保可轉換債券，所得款項淨額用於一般公司用途。
該公司擬向香港境內專業投資者發售債券，並按照《美國證券法》項下S規例僅在美國境外發售債券。任何債券均不會向香港公眾人士發售，亦不會向該公司的任何關連人士配售。
