機管局完成兩批共15億美元(117億港元)永續債定價,渣打銀行是作為聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人。該行資本市場大中華及北亞地區主管嚴守敬表示,債券最終認購申請多達145億美元,是香港債券發行人歷來錄得最高金額的認購申請。
嚴守敬稱,兩批永續債的投資者背景多元化,包括國際大型基金公司、保險商、公用基建投資者、退休金公司和私人銀行等,很少見近乎所有最優質的投資者都參與認購同一批債券。
他又稱,雖然最終定價較初步價格大幅收窄,令票息率是亞洲永續債券中歷來最低水平,兩期債券均有超過280名投資者參與認購,顯示雖然航空和旅遊業目前飽受新冠肺炎疫情打擊,國際投資者對於香港長遠的前景仍然充滿信心,並對信貸評級高達AA+的香港機場管理局投下信心一票。這同時也是全球首筆機場的美元永續債券發行,為香港機場管理局拓展投資者群體。
機管局發行的兩批永續債規模各自為7.5億美元(58.5億港元),分別為5.5年不可贖回及7.5年不可贖回,超額認購倍數分別8.7倍和10.7倍。