機管局完成兩批共15億美元(117億港元)永續債定價,並分別錄得超購8.7倍及10.7倍。
機管局發行的兩批永續債規模各自為7.5億美元(58.5億港元),分別為5.5年不可贖回及7.5年不可贖回,兩批債券的超購倍數分別為8.7倍及10.7倍,吸引超過280名亞洲及歐洲的專業投資者與機構投資者參與,息率為2.1%及2.4%,較初步價格指引低65個基點及70個基點,票息率創區內同類發行新低。
是次集資所得將用於三跑道系統項目在內的資本開支,以及一般企業用途。
機管局主席蘇澤光表示,十分高興獲得環球金融界的踴躍支持,這充分顯示市場對疫情後香港國際機場業務回升充滿信心,並感謝行政長官於《施政報告》中提出的支持措施,將有助鞏固香港機場的國際航空樞紐地位。
作為今次發行的聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人之一的瑞銀,其全球投資銀行部副主席兼大中華區總裁李鎮國表示,在全球經濟,特別是航空業受疫情打擊甚深的情況下,投資者認購反應較較預期熱烈,票息率創亞洲永續債發行的新低,顯示出市場對香港航空業及整體香港市場前景感樂觀。