瑞銀與Campden Wealth Research推出《2019年環球家族辦公室報告》,從2018年首兩季到今年首兩季表現,由於地緣政治局勢升溫、經濟及金融市場波動加劇,全球家族辦公室的整體投資表現較上年下滑,平均投資組合回報為5.4%。
亞太區及新興市場的家族辦公室最高平均回報為6.2%。亞太區中,香港的家族辦公室表現為3.5%。
房地產表現亦保持良好勢頭,環球平均回報為9.4%,亞太區為8.9%。全球各地的家族辦公室對該資產類別增加配置2.1個百分點,而房地產目前佔環球及亞太區家族辦公室平均投資組合的17%。
報告顯示,34%的家族辦公室現時參與可持續發展的投資,而平均19%的家族辦公室投資組合目前投資於可持續發展項目。在亞太區,40%的家族辦公室參與可持續發展投資,而香港更有41%。
另外,制定傳承計劃的數目已顯著增加,近半(49%)的亞太區家族辦公室目前已制定傳承計劃。亞太區下一代接班人傳承時的平均年齡為41歲,而香港及新加坡平均年齡則分別為42歲和39歲。