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2019年9月17日 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】百威亞太:今次發行架構更高彈性

捲土重來的百威亞太(01876)明日起公開招股,集資最多378.71億元,今次除了引入基石投資者,更引入「發售量調整權」,可額外發行多4.65億股,額外集資139.5億元,意味今次IPO集資額最高可達518.2億元。

執行董事兼首席執行官楊克(Jan Craps)表示,今次發行架構提供更高彈性,亦令投資者有更多認購機會,同時不會攤薄投資者股份。

百威亞太擬發售12.6億股,佔上市後已擴大股本約9.53%,如發售量配股權獲悉數行使,將可發行4.65億股額外新股,佔初始發售數目約36.8%,亦令佔上市後已擴大股本由9.53%提升至13.04%。

楊克亦承認,目前本港局勢波動及具挑戰,但公司睇長線,相信香港是百威亞太上市的最好金融中心。

今次引入新加坡政府投資公司(GIC)為基石投資者,認購10億美元(約78億港元)股份,楊克稱,對方是長線及具價值的拍檔;至於為何上次未有引入基石投資者,他稱當時認為市況可以配合公司上市。

此外,今次亦表明派息政策是派息不低於25%,他指出,是想有一個明確的承諾。

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