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重要通告 | 2015-01-09 16:51

【長和重組】長實和黃合併業務 創兩新上市公司

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長實(00001)及和黃(00013)聯合公布,擬重組長實集團及和黃集團之業務,並創立兩間新的上市公司,分別為長和及長地,前者會接手兩個集團所有非房地產業務,而後者則合併兩個集團的房地產業務。兩新公司將申請以介紹形式上市。

根據長實及和和黃的重組方案,長實股東將每持有1股長實股份獲取1股長和股份,而和黃股東將每持有1股和黃股份可獲0.684股長和股份。換股比率是基於截至1月7日的5個交易日平均收市價,長實作價為129.06元,和黃為88.28元。有關方案完成後,長和會將地產業務轉讓予長地,長和將會向股東實物分派長地股份,長和股東持有的每1股長和股份可獲1股長地股份。

另外,根據重組建議,和黃會先收購赫斯基6.24%股份,以換取由長和發行的8442.72萬股長和股份,換股比率為每1股將收購的赫斯基股份換股1.376股新長和股份。

於長實重組方案完成後,長和將控制及經營與長實相同之資產及業務,長實於聯交所之上市地位將被撤銷,而長和將於主板上市。和黃計劃生效後,所有和黃計劃股份均將被註銷,並將根據上市規則向聯交所申請撤銷和黃股份於聯交所的上市地位。

長和系表示,該等方案之目標為,消除長實持有之和黃股份之控股公司折讓,從而為股東釋放實際價值;提高透明度及業務一致性;消除長實及和黃之間的分層控股架構,讓股東能與該信託一同直接投資於兩間上市公司;讓所有股東直接持有長和及長地的股份,從而提高投資的靈活性和效率;及提升規模。

長實和黃重組前後圖示。(投資者演示材料)