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香港財經 | 2021-09-18 16:59

保誠擬發新股籌225億 最高發售價172元

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英國保誠(02378)計劃在香港發行新股,集資最多28.9億美元(約225.42億港元),最高發售價為每股172元,較周五(17日)收市價157.8元溢價約9%,預計於本月25日定價。

保誠發公告指,計劃通過同時公開發售和國際配售,在香港籌集相當於已發行股本至多5%的資金,即最多約1.308億股股票,新股將於10月4日交易。

該公司預計所得款項淨額的22.5億美元將用於贖回現有的高票息債券,剩餘款項將用於補充流動性。

花旗、高盛、中信里昂證券、滙豐、美銀證券、瑞信、瑞銀和大華繼顯擔任聯席簿記行。