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港股直擊 | 2020-01-15 10:01

花旗升敏華目標兩成半 指越南新廠已近乎抵消美國關稅

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花旗  敏華控股(01999)

評級:買入

目標價:6.8元->8.5元(較前收市價6.17元有37.8%潛在升幅)

花旗發表報告,指敏華越南新廠產能提升快過預期,幾乎抵消美國關稅帶來的影響。

該行表示,敏華越南廠產量覆蓋約80%的美國業務,到2020年中或升至90%,淨利潤率在2至3年內將達雙位數,達到貿易戰開打前中國廠房的水平。

花旗又指,敏華中國業務收入增長在第三財季加速,隨著中國業務增長動能上升和美國業務回升,該股估值有望提升。

該行把敏華2022財年每股純利預測上調2%,升目標兩成半至8.5元,重申「買入」評級。

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