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國際財經 | 2020-01-14 01:57

沙地阿美IPO超額售股 投行冀增獎勵

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沙地阿拉伯國營石油巨擘沙地阿美(Saudi Aramco)行使超額認購權,額外發售4.5億股,令到首次公開招股(IPO)集資總額增加至294億美元(折合約2293億港元),集資總額再次打破全球紀錄。路透報道,協助沙地阿美上市的投資銀行,希望獲發額外的佣金獎勵。

根據報道,雖然沙地阿美的集資額創下紀錄新高,但支付予參與承銷的投資銀行總服務費只有6000萬美元,遠少於其他IPO公司,其中阿里巴巴美國上市支付的服務費高達3億美元;沙地阿美今次IPO,3間牽頭承銷商各獲得1000萬美元服務費,大部分參與的承銷商只獲得少於500萬美元的佣金。

消息人士指出,沙地阿美今次只在國內上市,最快要一年後才到國際市場上市,因此只願意支付較低的佣金服務費。參與的投資銀行正游說沙地阿美發放更多獎勵,稱有利於下一步到國際證券交易所上市的安排。