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即巿股評 | 2019-05-15 13:19

【盤房來料】藥業股受貿易戰影響較少

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五時花六時變嘅侵侵,噚日又忽然改口話同中國friend過打band,對中美貿易磋商前景感到樂觀,令市場本來對中美貿易關係悲觀嘅情緒略為降溫,帶動美股隔晚急彈,三大指數反彈0.8至1%不等。隨住美股反彈,港股周二急跌後,今日跟隨美股反彈,而A股亦喘定,守住100日線。

恒指高開49點,開市冇耐升咗261點,見28383點,重上100日線(約28162),之後內地公布多項經濟數據差過預期,升幅曾收窄至100點之內,其後升幅再次擴大。恒指中午報收28326點,升204點;國指則報收10835點,升71點。

藍籌股焦點當然係今日派季度業績嘅騰訊(00700)半日升1.2%,阿Man對騰訊業績有信心,其實大行已對其投咗信任票,業績未出就出晒報告唱好,加上和平精英一開始收費就成功吸金逾億,即使呢一季業績未反映倒出嚟,之後肯定好環境。友邦(01299)呢隻都係阿Man愛股,反彈力度都強過人,半日反彈2.7%。至於受貿易戰升溫拖累嘅萬洲(00288)及創科(00669)半日反彈5.1%及2.7%,反而貿易戰避風塘內需股旺旺(00151)跟高息股領展(00823)分別跌1.3%及1.2%。

雖然科網股分分鐘成為貿易戰嘅炮灰股,不過今日反彈表現不俗。當中金山軟件(03888)首季業績雲服務收益倍增,有大行唱好調高其目標價,股價半日升5.5%。其他科網股及手設股反彈幅度由2%至5%不等。只係阿Man認為呢個板塊喺貿易戰過程中,容易成為談判磨心,要有隨時壯烈犧牲嘅準備,所以喺貿易戰未明朗嘅情況下,不宜高追,更應該避之則吉。

醫藥股同樣係今日表現突出嘅板塊,呢個板塊受貿易戰影響較少,雖然之前受政策影響曾拖累股價向下,但始終藥品係民生必需之一,經過政策改革,反而有助行業整合,對大型嘅藥企有利,當然要揀就要揀行業大隻佬,中生製藥(01177)跟石藥(01093)係不二之選。除咗藥業股之外,家電股亦係可以考慮受惠政策扶持嘅板塊之一,同樣係唔大唔買,首選都係海信家電(00921)或者海爾電器(01169)呢兩隻龍頭。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)