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港股直擊 | 2019-05-15 11:56

花旗:金山雲業務增長加快 升目標價至22元

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花旗 金山軟件(03888)

評級:買入

目標價:21元-> 22元 (較前收市價18.18元有21%潛在升幅)

花旗發表報告,金山雲業務增長加快,加上旗下辦公室軟件有望分拆上市,維持「買入」評級,目標價由21元,升4.8%至22元。

報告指出,金山上季收入增37%至173億元人民幣,高過市場預期,當中遊戲收入按季跌9%,但雲收入增長加快至100%,主要是影片及企業需求強勁,而辦公室軟件收入升35%,但集團上季盈轉虧蝕3300萬元人民幣,主要受到附屬虧損影響。

花旗續稱,管理層升今年雲收入由之前按年升60%,調升至按年升70%,並估計可在次季可錄收支平衡,並計劃分拆辦公室軟件業務在內地科創板上市。

由於金山旗下遊戲劍網3於內地遊戲市場具領導地位,加上雲業務因規劃效益增加而提升,故花旗續睇好金山前景,並料今年每股盈利可達45分,明年更可大升1.5倍至1.11元人民幣。

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