配方奶粉生產商澳優(01717)宣布,伊利股份(600887.SH)透過向公司主要股東收購現有股份,以及認購公司9000萬股新股,成為公司控股股東,完成後將持有公司擴大後已發行股本34.33%,兩項股份交易涉資逾62億元。
伊利將以總代價約53.4億元,向公司主要股東Dutch Dairy Investments及中信農業產業基金購入5.31億股,佔已發行股本30.89%,每股作價10.06元。同時,伊利按每股10.06元認購澳優乳業9000萬股新股,相當於已經擴大後已發行股本約4.98%,總認購價9.05億元。每股作價較停牌前8.85元溢價13.67%。
完成後,伊利將按每股10.06元提出強制性有條件現金要約,但無意將公司私有化。
該公司指出,是次交易為引入佔據重要市場地位的新股東,並認為新股東與集團未來將可從業務合作中受益。是次認購所得款項的30%將用於擴大上游生產設施提供部份資金,包括去年初宣布將投資1.4億歐羅於荷蘭興建新嬰幼兒配方基粉設施;30%款項將預留用於未來收購營養相關業務;另有20%及10%所得款項將用於提升在中國的加工及物流能力,以及品牌建設相關活動等;10%用作一般營運資金。
澳優10月12日起停牌,該股將於明日復牌。