滙豐控股(00005)宣布，擬於本月28日發行總值10億英鎊永久後償或有可轉換證券，若悉數行使超額配發權，金額最多11億英鎊，所得款項淨額約9.9億英鎊至10.89億英鎊，所得款項將用作一般公司事務，進一步加強資本基礎。
初步轉換價2.7英鎊，最多可轉換3.7億股，佔擴大後股本約1.83%；計及超額配發權則最多轉換4.07億股，佔擴大後股本約2.01%。
證券年利率由發行日至2026年9月28日為5.875厘，由各重設日期至隨後緊接的重設日期為相關重設釐定日期適用的中間市場掉期利率加4.276厘，可於2026年9月28日及隨後每5年贖回。
預期相關證券將於發行日之後30日內，納入愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單，並進行買賣。
