內地民辦教育服務提供商天立教育(01773)今日至下周三(7月4日)中午招股，按每股2.26元至2.66元發售5億股，10%作本港發售，90%作國際配售，集資最多13.3億元。一手1000股，入場費2686.8元。另有15%超額配股權。
按招股中間價每股2.46元計算，集資淨額約11.38億元，60%用作擴展校網；30%償還銀行貸款；10%作營運資金及一般企業用途。
集團引入3名基礎投資者。其中，Greenwoods Asset Management Holdings Limited旗下的景林資產管理認購2000萬美元股份、華僑城(03366)旗下華昌國際認購1億股股份，及惠理集團(00806)旗下惠理基金管理認購1000萬美元股份。
預期股份將於7月12日主板掛牌。獨家保薦人為中金公司。
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