香港國際建投(00687)公布,向Shinhan Creative發行本金總額不少於5000萬美元(約3.9億港元)及不超過8500萬美元(約6.63億港元)的可換股債券,集資淨額約3.66億至6.61億港元,擬用於一般公司用途。
若以最高金額8500萬美元的可換股債券計,悉數可轉換約1.63億股,佔該公司經擴大後股本約4.56%;每股換股價4.08元,較今日收市價2.36元,溢價約72.88%。
Shinhan Creative為一家由Shinhan Investment Corp.管理及控制。Shinhan Investment Corp.主要從事證券經紀及投資銀行公司經營業務。