碧桂園(02007)宣布，配股及發行可換股債券合共集資約234.798億元。
碧桂園以每股17.13元，以先舊後新方式配售4.6億股，每股作價較昨日(16日)收市價17.78元，折讓約3.66%，配售股份佔擴大後股本約2.12%，集資78.798億元。
此外，集團發行156億元年息3厘可換股債券，初步換股價20.556元，較昨日收市價溢價15.61%。若悉數兌換股份，可轉換約7.59億股，相當於擴大後股本約3.37%。
碧桂園表示，配股及債券發行所得款項淨額分別約78.16億元及154.91億元，擬用作償還債務及一般營運資金。
