騰訊(00700)宣布,發行50億美元(約390億港元)票據已定價,估計所得款項淨額約49.81億美元。
其中,本金額10億美元2023年到期的票據,年息2.985厘,發售價為本金額的99.986%;本金額5億美元2023年到期的浮動利率票據,年息為3個月美元倫敦銀行同業拆借利率加0.605厘,發售價為本金額100%。
本金額25億美元2028年到期的票據,年息3.595厘,發售價為本金額的99.975%;本金額10億美元2038年到期票據,年息3.925厘,發售價為本金額的99.959%。
完成發行後,集團已動用計劃下未償還的票據本金總額將約96.4億美元。